Movimientos Inteligentes Para Hacer Después De AEP

¡Lo lograste! AEP ya quedó oficialmente en el retrovisor: el confeti es opcional, la cafeína sigue siendo recomendada. Tómate un respiro, pero no uno muy largo. Este es el momento perfecto para organizarte, consolidar tu progreso y prepararte para un año aún más fuerte.

A continuación, te compartimos algunas formas prácticas de cerrar la temporada de manera ordenada y generar impulso para lo que viene.

Pon en Orden tu Libro de AEP

Comienza revisando cada inscripción que enviaste y confirma que tus archivos estén completos y correctos. Tener un sistema limpio ahora te ahorra dolores de cabeza (y confusiones con comisiones) más adelante.

Elige un método de organización que te permita acceder rápidamente a los detalles que necesitas. Luego, consolida todo en una sola herramienta principal de seguimiento. Se recomienda ampliamente usar un CRM; herramientas como InTouch Pulse (próximamente 👀) están diseñadas para mantener todos tus datos de AEP en un solo lugar.

Cada registro de cliente debe incluir suficiente detalle para ayudarte a anticipar pagos de comisiones en enero y mantener un sólido cumplimiento y control de registros en general.

Campos recomendados para dar seguimiento:

• Nombre completo del miembro

• Fecha de nacimiento

• Número de Medicare

• Dirección del hogar

• Número de teléfono

• Aseguradora

• Producto seleccionado

• Fecha de firma de la solicitud

• Fecha de envío a la aseguradora

• Estatus: Reemplazo vs. Nuevo en Medicare

• Monto estimado de comisión

Dedicar unas semanas a ordenar tu libro no es “trabajo extra”; es una extensión inteligente de AEP.

Confirma y Da Seguimiento a tus Inscripciones

Una vez que tus registros estén organizados, el siguiente paso es la verificación. Asegúrate de que cada inscripción se haya procesado correctamente y que aparezcas como el agente de registro. Así puedes hacerlo de forma eficiente:

Portales para Agentes de las Aseguradoras

Muchas aseguradoras ofrecen paneles de seguimiento en línea. Compara esos datos con tu CRM. Si algo falta, envía un ticket o consulta; la mayoría de las aseguradoras cuentan con opciones de soporte en línea que son más rápidas que llamar.

Líneas de Soporte para Agentes de las Aseguradoras

Si no hay un portal disponible, puede ser necesario llamar a servicios para agentes. Estas llamadas pueden tomar tiempo, así que planifica con anticipación y lleva paciencia (o un podcast).

Plataformas de Inscripción

Si enviaste solicitudes de MAPD o PDP a través de una plataforma de inscripción vía tu FMO, utiliza las herramientas de reportes de la plataforma para verificar las inscripciones. Cruza la información con notas de citas, correos de confirmación y acuses de recibo de la aseguradora.

Enfoca tu Atención en el Futuro

Una vez terminado el orden y la verificación, es momento de ampliar la perspectiva y planear lo que sigue.

Revisa Qué Funcionó (y Qué No)

Haz un análisis honesto de tu flujo de trabajo durante AEP:

• Programación de citas

• Manejo del calendario

• Presentaciones

• Herramientas de cotización e inscripción

• Cumplimiento y grabación de llamadas

• Almacenamiento de datos de clientes

Si algo funcionó bien, repítelo y fortalécelo. Si no funcionó, este es el momento de ajustarlo o reemplazarlo.

Adopta Tecnología Más Inteligente

La tecnología debe facilitar tu negocio, no complicarlo. En InTouch Financial Group, creemos que las herramientas correctas impulsan el crecimiento. Por eso lanzaremos nuevas herramientas propietarias para agentes en enero de 2026, incluyendo InTouch Pulse y Pulse Campaigns. Mantente atento: aquí es donde la eficiencia se encuentra con la escala.

Reevalúa tu Mezcla de Productos

¿Hubo algún vacío en tu oferta durante AEP? Tal vez necesites productos de vida más sólidos, aseguradoras con beneficios en vida o más opciones complementarias. El período posterior a AEP es ideal para revisar, contratar y diversificar mientras todo sigue fresco.

Establece Metas que Realmente se Cumplan

Con el nuevo año acercándose, define metas que sean ambiciosas pero realistas. Algunas ideas para comenzar:

• Agregar nuevas aseguradoras o líneas de producto

• Calificar para una convención de ventas

• Lanzar un sitio web, landing page o embudo de ventas

Evita la sobrecarga. Limítate a no más de 10 metas y define claramente tus cinco prioridades principales. La dirección siempre vence al agobio.

¿Por Qué Asociarte con InTouch?

Trabajar con InTouch Financial Group te da acceso a:

• Contratación con las principales aseguradoras preferidas

• Soporte en marketing y ventas

• Un equipo receptivo y con experiencia, comprometido con tu éxito durante AEP y más allá

Si estás listo para crecer de forma más inteligente con el respaldo adecuado, contrátate con InTouch Financial Group sin costo y comienza hoy mismo.